1477年，玛丽·德·勃艮第嫁给了腓特烈三世的儿子——哈布斯堡家的马克西米利安·德·奥地利。此时马克西米利安是个空壳贵族。家族发源地鹰堡早早的丢给了瑞士山民，此后的大本营维也纳又被反戈一击的匈牙利人拿去。年轻的马克西米连，空有一堆华而不实的头衔，其实连大部分德意志大贵族都使唤不了。玛丽给丈夫并带去了尼德兰和法国东部边境一带的勃艮第领地。
1479年，法军进攻弗兰德尔，吉内加特战役爆发。弗兰德尔人因为经济发达，城市文明，居民富裕，比较崇尚自由，不喜欢法王搞集权。他们组建民兵，全力支持马克西米利安。
战役中，法王路易十一先赢后输。法国人几乎永远失去弗兰德尔。哪怕在以后的历史上，法国军队还曾经踏足这里，却已经没有了合法的依据。保住了弗兰德尔领地的马克西米利安，拥有了一个较为稳固而富裕的基本盘。他开始着手向着东面的奥地利地区开始反攻。
1486年，德意志组建了雇佣步兵部队。1490年，马克西米利安收复维也纳。皇帝越来越像样了。
勃艮第伯国有两个。一个是法属的老伯国，在弗朗什孔泰，面积比较大，资格比较老。还有一个是分给瑞士的新伯国，面积比较小，自由伯爵领。
1491年，法王查理八世放弃了和哈布斯堡家族的婚约，改而迎娶了布列塔尼女公爵安娜。之后因为以根特为中心的造反运动极大打击了马克西米利安对勃艮第的统治。他与查理八世在1493年签订了《桑利斯条约》（Treaty of Senlis），马克西米利安一世根据条约收回了阿图瓦、勃艮第（County of Burgundy）和夏洛莱。
1483年，马克西米利安之女玛格丽特与路易十一之子查理八世订立婚约，弗朗什-孔泰和阿图瓦将作为嫁妆送给法国。
路易十一立刻占有了弗朗什-孔泰和阿图瓦。阿拉斯是个谈判地，谈的太多了。不必刻意分清楚是哪一次谈的。
1462年，路易十一兼并鲁西永（今法国朗格多克-鲁西永大区的一部分）和塞尔丹（今法国东比利牛斯省的一部分）。
这一举动触怒了以勃艮第公爵莽汉查理为首的“公益同盟”。他联合其他早已心怀不满的贵族，率军开到巴黎附近，要与路易十一的军队决一雌雄。由于双方互有胜负，僵持不下。
1465年10月，莽汉查理迫使路易十一签订《孔弗朗条约》，把皮卡第和索姆河各城无条件归还勃艮第，并让路易答应把女儿嫁给他，以香槟地区（今法国香槟-阿登大区的一部分）作为聘礼。
厉害上的路易十一以奸诈诡谲出名，他并没有打算认真履行条约，反而私下里鼓动迪南和列日等城市叛离勃艮第。
1469年，莽汉查理又从奥地利的西吉斯蒙德大公手里，买进阿尔萨斯领地费特雷和一些其他城镇。受尽耻辱的路易十一被释放回国后，立即撕毁条约，并在1470年开始夺取索姆河上的一些城镇。
1493年，查理八世与阿拉贡王国国王斐迪南二世签署巴塞罗那条约，将鲁西永和塞尔达涅两地割让给西班牙。
1356年，英格兰与法国爆发普瓦捷战役，14岁的菲利普因此随父亲约翰二世参加了此次战役。法军惨败，菲利普在此危机时刻丝毫不惧，还挺身而出护卫约翰二世，鼓励他保持国王的威严。最后菲利普与约翰二世都被英军俘虏，但他受到黑太子爱德华（本来两边就是亲戚）的尊重，赢得了“勇士”的绰号。1360年，英法双方签署《布勒丁尼条约》，菲利普与约翰二世被释放。约翰二世为了奖励菲利普的英勇表现，封他为图赖讷公爵。
1361年，末代勃艮第公爵，卡佩家族的菲利普一世在15岁时去世，没有继承人，除封。他也是奥弗涅、布洛涅、阿图瓦、弗朗什孔泰及其他一些领地的领主。菲利普一世是勃艮第公爵厄德四世的孙子，其父勃艮第的菲利普因与奥弗涅和布洛涅领地的女继承人让娜·艾勒结婚而获得此二块封邑。菲利普一世于三岁时即继承了祖父厄德四世的公爵爵位，后来又继承了其母的遗产奥弗涅和布洛涅。卡佩家族的菲利普一世还与佛兰德伯爵路易二世之女玛格丽特三世订婚，菲利普一世通过这种方式成为了弗兰德伯国-当皮埃尔王朝的富饶领地（包括佛兰德、讷韦尔、勒泰勒、安特卫普、布拉班特和林堡等地）的继承人。他这一死，法王就坐不住了。
瓦卢瓦王朝的约翰二世声称自己的血统离勃艮第公爵最近，直接继承勃艮第公国。这样，勃艮第的土地就正式从卡佩家族到了瓦卢瓦家族手里，成为王室领地。但是约翰二世吞并勃艮第的行为，受到勃艮第居民和其他贵族的反对，毕竟勃艮第之前是一块封地。
1363年，法王约翰二世为平息众议，特地把勃艮第从王室土地中再分出来，封给了自己的儿子——大胆菲利普，后称为菲利普二世。勃艮第公国控制着索恩河西岸的肥沃土地，因此菲利普二世成为法国最有权势的贵族之一。菲利普二世自身具备优秀的政治才能，还一直希望大有作为，所以很快使勃艮第公国走上扩张与强大的道路。
1364年，法王约翰二世去世，查理五世继位。英国剑桥伯爵兰利的爱德蒙（爱德华三世第四子，后来获封一代约克公爵）与法国佛兰德伯爵路易二世之女玛格丽特订婚。
由于玛格丽特身为佛兰德伯国唯一的继承人，那佛兰德今后就将成为英国领地，这对法国构成了巨大威胁，所以立即引起了法王查理五世（菲利普二世的哥哥）的强烈反对。随后查理五世向教宗乌尔巴诺五世施加压力，使他宣布爱德蒙与玛格丽特的婚姻无效。
1369年，在查理五世与法兰西的玛格丽特（玛格丽特祖母，法王腓力五世之女）的安排下，菲利普二世与玛格丽特三世（也曾与菲利普一世订婚）结婚。
1379年佛兰德伯国发生大规模叛乱，菲利普二世便在岳父路易二世的请求下，介入佛兰德事务，帮助其叛乱。1382年，菲利普二世与侄儿法王查理六世（查理五世之子）在罗斯贝克战役大败佛兰德叛军，稳固了他对佛兰德的控制。
1384年，路易·德·马尔去世。1386年，他的女儿玛格丽特·德·马尔正式嫁给了法王的弟弟、勃艮第公爵菲利普二世。于是，大胆菲利普乘势就接管了佛兰德尔及其藩属。他奠定了后来强大的勃艮第国的基础。他设定了勃艮第领地+佛兰德尔+联姻合并目标（布拉班、埃诺和尼德兰，甚至想吞并东边的卢森堡）。这时候，一个历史演变就开始了；及至尼德兰各诸侯国并入勃艮第王朝的统治而建立身合关系时，这个演变才告结束。
大胆菲利普作为法王的弟弟，他的所作所为始终忠于瓦卢瓦王室，他本人更关注自己对法国王室的影响力。而他的儿子、继承者——无畏者让却毫不迟疑地随时准备和王朝的敌人联合起来，只要这种联合有助于扩大他自己在法国的影响。无畏者让是玛格丽特·德·马尔的儿子，是佛兰德尔古代伯爵们的苗裔。他还说弗兰芒语，深受佛兰德尔伯国人民的拥戴。
1415年，阿金库尔战役，亨利五世击败查理六世。1418年，巴黎法国贵族内讧，勃艮第公爵无畏者让在市民支持下血洗阿尔马尼亚派。但是阿尔马尼亚派的首领，即查理六世的太子——查理七世自称摄政，得到巴黎高等法院和审计法院的支持，一些地区归属于他。此时出现两个法国政府，占领巴黎的勃艮第公爵无畏者让，裹挟着精神病人查理六世。
1419年，英军继续发动攻势，鲁昂陷落，诺曼底全部沦陷。1420年，英法（勃艮第公爵一派）之间，签署特鲁瓦条约，法国有人称为勃艮第公爵的卖国条约。此后出现了三个法国。一个英占区法国，所谓“兰开斯特家族的法国”。此时英王还是名义上的法王封臣。一个叫布尔日法国，法国太子控制着南半部法国。安茹、波旁和奥尔良公爵都支持太子。第三个法国就是勃艮第国。
等到无畏者让死的时候，他还兼任阿图瓦领主。继承者好人菲利普面对的情况比较复杂。主要行政机构在第戎，但是因为领土分散，有时在里尔，有时在根特，要复制一套政府行政班子。
1429年，勃艮第公爵好人菲利普吞并那慕尔（位于今比利时），正式开始了统一低地国家的过程。勃艮第家族为了扩展自己的版图可以说是处心积虑，用了三代人的时间统一了低地国家。
1429-1431年，贞德崛起，拯救法国。1429年，查理七世在兰斯涂油加冕。1431年，英格兰摄政王贝德福德在巴黎圣母院把亨利六世加盟为法兰西国王。30年代，英法军事前景发生逆转。英格兰占领军屡遭反抗。
好人菲利普承认了法国的宗主权，并放弃了与英国的同盟关系。但是路易十一上台时，好人菲利普垂垂老矣，法王反悔，索姆地区的城市没给勃艮第。此事又给勃艮第公爵们心里埋下芥蒂。
1436年，贝德福德公爵死去。他这一死，英格兰的事情大坏。议会争吵不休，亨利六世太小，无力控盘。当年，巴黎解放。法王查理七世也成长起来，并逐渐成熟。英格兰约克公爵一派崛起，“红白玫瑰”大乱斗即将上演，在此不表。
1440年，太子路易反对父亲查理七世。亲王们支持太子，与法王作斗争，阿朗松公爵暗中已经联络英军。法王搞中央集权，和贵族利益总是抵触的。
但是法王的权威再次得到加强。1455年，勾结英军入侵科唐坦的阿朗松公爵受审；1458年被定叛国罪，被法国贵族法院处死，后被国王特赦，改为监禁。1462年，阿尔马尼亚伯爵被流放。法国只有一个国王。
1465年，公益同盟的亲王们兵围法王路易十一。这个同盟的策划者就是勃艮第的继承人夏洛莱伯爵（就是莽夫查理，或叫大胆查理）和布列塔尼公爵佛朗索瓦二世。路易十一的兄弟查理，是亲王们的代言人。
法王很快宣布孔福朗条约无效。而家族亲王们力图带着自己的公国走向独立。总有大贵族试图把主权国家代代相传。比如赫赫有名的安茹家族不仅是普罗旺斯领主（历史上的下勃艮第王国），还是名义上的那不勒斯王室。
莽夫查理坚持一半的领土都不属于法国，而属于帝国皇帝。他父亲已经合并了很多领土，建立了一套制度机构。莽夫查理自己也有一套出色的行政班底。他本人颇具才能，还得到来自意大利的美第奇家族的资助。他的计划，遭到了儿时的玩伴、当时的法国国王路易十一的反对，双方成了彼此最危险的敌人。
1468年，莽夫查理囚禁了路易十一。后者只得被迫兑现阿拉斯和孔福朗两个条约。承诺协助勃艮第进攻列日；还放弃了巴黎高等法院在弗兰德尔的司法主权，这相当于把该伯爵领让给勃艮第。
但是，法王就是法王。1470年，路易十一在图尔大会上宣布一条原则：暴力之下做出的承诺无效。这就是15世纪的现实政治。法王迅速收复了索尔地区的城市。他还支持亨利六世复位，指望着把英格兰从勃艮第那边分化过来。
法王这一次暂时没能得逞，1472年，莽夫查理和亨利六世结成同盟。贵族和法王又开战了。中央集权的道路上，战争频仍。亨利十一兄弟——法国的查理、布列塔尼公爵、阿尔马尼亚公爵都支持勃艮第。但是，法国的查理猝死；阿尔马尼亚公爵战败；布列塔尼公爵与法王单独谈判。
1473年，皇帝腓特烈三世在特里尔会晤中，拒绝莽夫查理的称王要求。莽夫查理大失所望，勃艮第的光辉黯淡下来。
1474年，勃艮第军队围攻讷斯失败，军事上急转直下。尼德兰开始公开勃艮第的税收。西吉蒙斯·德·奥地利、瑞士各州、莱茵地区各城市，勒内·德·洛林二世组成康斯坦茨同盟。1475年，英国人背弃勃艮第，与路易十一签署皮吉尼条约。当年9月，英军收钱，走人。
1475年底，勃艮第公爵已经势孤，被迫与路易十一停战。路易十一不想亲自动手，解决劲敌莽汉查理，而是动用大批资金，挑拨勃艮第与瑞士、洛林之间的矛盾，企图借他人之手打败大胆的查理。
而莽夫查理妄图吞并洛林，逼迫瑞士各州就范。他驱逐了洛林公爵领地的勒内二世，但是在格朗松和莫拉两次惨败。洛林又爆发农民起义。勃艮第的那不勒斯雇佣军头子博巴索背叛莽夫查理。
1477年1月，莽夫查理在瑞士南锡之战中阵亡；路易十一眉开眼笑。有人说，他暗中支持瑞士，所以莽夫查理命运早已注定。
勃艮第公爵死后，只有一个女儿玛丽·德·勃艮第。根据习惯法，法王路易十一对她有监护权和保护权。于是，勃艮第公国灭亡，法国的大患消除。路易十一直接占领了勃艮第公爵领之外的皮卡第和阿图瓦，以及帝国境内的康布雷和勃艮第伯国。
1477年，面对法王的吞并，玛丽·德·勃艮第只好投靠另一个封君——帝国皇帝，她嫁给了腓特烈三世的儿子——哈布斯堡家的马克西米利安·德·奥地利。
1479年，吉内加特战役，法王战败。出于泄愤，阿拉斯被毁，臣民驱逐出境，新的移民到来。马克西米利安在阿图瓦的吉内加特首战告捷，除了布隆奈斯和皮卡第落入法国之手外，他得到大部分土地，巩固了哈布斯堡家族在这一地区的统治。
1482年，玛丽·德·勃艮第去世，马克西米利安又在阿拉斯与路易十一谈判。最终，马克西米利安将勃艮第公爵领和庇卡底让给法王，并指定孔泰、马孔、奥塞尔和阿图瓦地区为他的女儿玛格丽特的陪嫁。此前，玛格丽特已经许配给法王的太子查理，后进入法国宫廷长大。马克西米利安则保留了整个尼德兰，包括弗兰德尔的法语区。勃艮第国家被肢解，法王领地扩大。
1484年，三级会议，是法国统一的宣言。1488年，韦尔热条约之后，法国就只有一个君主，那就是国王。不久之后，也只有一个国家——法兰西王国。
1491年，新一任法王查理八世娶了布列塔尼亚的女公爵安娜。她后来还嫁给了路易十二（路易十一的堂弟，查理八世的堂叔，奥尔良公爵路易）。路易十二号称人民之父，祖国之父。但是查理八世和路易十二均无嗣。
1494年，查理八世入侵意大利地区。已经在1490年收复维也纳的马克西米利安也已经加冕为神圣罗马帝国皇帝。双方再起战端，并将这场战争持续到了下一代人的1659年为止。
1498年，查理八世打网球时意外身死。查理八世是查理五世的玄孙，是查理六世长子查理七世的孙子。他无子，堂叔路易十二继承王位。
路易十二是查理五世二子路易（奥尔良公爵）的直系后代，是法王查理五世的曾孙（路易的孙子）。路易十二的父亲奥尔良公爵查理是查理六世的侄子。
1514年，路易十二与安娜女公爵的女儿克洛德嫁给了弗朗索瓦一世，布列塔尼公爵领正式合并入法国王室。神罗皇帝查理五世本来也想娶克洛德，未果。因此与弗朗索瓦一世结仇，两人对抗了大半辈子。
1515年，路易十二去世后，作为瓦卢瓦王朝后裔的弗朗索瓦一世继承王位。由他开始的王室也可称为昂古莱姆王朝。弗朗索瓦一世的次子亨利王子和美第奇家族的凯瑟琳订婚，这是法国王室与意大利联姻的开始。
1527年，弗朗索瓦一世再度攻入意大利，前锋军队焚掠了罗马，把教皇关在天神堡里面，只是后来听从劝告，才使教皇避免了更大的羞辱，此后，教皇在这场战争中就显得不那么重要了。根据1529年签订了康布雷和约，法国声明放弃了意大利的一切权利，但保住了勃艮第。
1544年，帝国皇帝查理五世和法王弗朗索瓦一世在克列比城签订和约。在最后关头保卫了法兰西领土的完整。